东台国资经营集团拟发行3年期人民币债券,最终指导价4.4%,南京银行(601009.SH)盐城分行提供SBLC
作者:卢洁霓
2022-11-25 16:25
久期财经讯,东台市国有资产经营集团有限公司(Dongtai State-owned Assets Operation Group Co.,简称“东台国资经营集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级增信债券。(FPG)
条款如下:
发行人:东台市国有资产经营集团有限公司
SBLC提供人:南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.,简称“南京银行”,601009.SH)盐城分行
预期发行评级:无评级
类型:高级无抵押、增信债券
发行规则:Reg S
发行规模:人民币基准规模
期限:3年期
最终指导价:4.4%
交割日:2022年12月2日
控制权变更:100%
资金用途:用于项目建设投资和补充运营资本
其他条款:澳门交易所上市;香港特区法
联席账簿管理人:国金证券(香港)、复星恒利(B&D)、鑫元证券、兴业银行香港分行、中信证券、申万宏源(香港)、国元证券(香港)、鼎鑫证券、兴证国际