浙江安吉国控发行6000万欧元债券，息票率5.50%

久期财经讯，浙江安吉国控建设发展集团有限公司(Zhejiang Anji State-Controlled Construction & Development Group Co Ltd，简称“浙江安吉国控”)发行Reg S、364天、以欧元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Zhejiang Anji Construction Development Hong Kong Co Ltd

担保人：浙江安吉国控建设发展集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率债券

发行规模：6000万欧元

期限：364天

最终指导价：5.5%

息票率：5.50%

收益率：5.50%

发行价格：100

交割日：2023年2月27日

到期日：2024年2月26日

资金用途：用于项目建设、偿还债务、向子公司注资和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量10万欧元/1000欧元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际(B&D)、上海证券(香港)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、金信期盈证券、中泰国际、中汇国际