高邮建投发展集团发行3亿人民币自贸区离岸债，息票率6.00%

久期财经讯，高邮市建设投资发展集团有限公司(Gaoyou City Construction Investment Development Group Co., Ltd.，简称“高邮建投发展集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：Gaoyou Construction Investment Development (BVI) Co., Ltd.

担保人：高邮市建设投资发展集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规模：3亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.00%

息票率：6.00%

收益率：6.00%

发行价格：100

交割日：2023年3月7日

到期日：2026年3月7日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、国泰君安国际、民银资本、淞港国际证券、中泰国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司