苏州吴中文旅发展集团发行2亿人民币自贸区离岸债，息票率4.40%

久期财经讯，苏州市吴中文化旅游发展集团有限公司(Suzhou Wuzhong Cultural Tourism Development Group Co., Ltd., 简称“苏州吴中文旅发展集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押、自贸区离岸债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：苏州市吴中文化旅游发展集团有限公司

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：2亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.50%区域

最终指导价：4.40%

息票率：4.40%

收益率：4.40%

发行价格：100

交割日：2023年3月29日

到期日：2026年3月29日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于指定的项目建设和补充营运资金

其他条款：最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国信证券(香港)、中信建投国际、东吴证券(香港)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：华泰国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、金奥证券、华夏银行香港分行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司