常州新运城发集团拟发行3年期人民币自贸区离岸债，最终指导价4.5%

久期财经讯，常州新运城市发展集团有限公司(Changzhou Xinyun Urban Development Group Co., Ltd.，简称“常州新运城发集团”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的自贸区离岸债。(FPG)

条款如下：

发行人：新运国际有限公司(Xinyun International Co., Ltd.)

担保人：常州新运城市发展集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区增信债券

规模：人民币基准规模

期限：3年期

最终指导价：4.5%

控制权变更回售：101%

资金用途：用于项目建设和补充集团的营运资金

交割日：2023年6月1日

其他条款：澳门交易所上市;最小面值/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：复星国际证券(B&D)、东海国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券、浙商银行香港分行、鑫元证券、澳门国际银行、东方证券(香港)、中信银行国际

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司