路劲(01098.HK)拟发行5NC3高级无抵押美元债，初始指导价7.125%区域

久期财经讯，路劲基建有限公司(ROAD KING INFRASTRUCTURE LIMITED，01098.HK，标普：BB- 稳定，穆迪：Ba3 稳定)拟发行Reg S，5NC3，固定利率，美元基准规模的高级无抵押债券，初始指导价为7.125%区域。

该债券的发行人为RKPF Overseas 2019 (A) Limited，由路劲提供担保，债券预期评级为BB-/Ba3(标普/穆迪)。本次募集资金将用于收购或投资房地产项目或一般公司用途。

本次发行由摩根大通(B&D)、汇丰银行和星展银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

久期财经了解到，路劲基建有限公司是一家在中国经营的前列房地产发展商，致力于发展优质住宅项目; 也是一家于中国从事投资及营运收费公路的先行者，在公路业拥有超过20年经验。路劲现时持有的房地产资产组合主要位于长三角、渤海湾地区及粤港澳大湾区，土地储备约791万平方米。而目前收费公路项目组合包括位于中国的五条高速公路，总里程约340公里。