易居企业控股(02048.HK)拟增发(上限)1亿美元票据，最终指导价6.98%

久期财经讯，易居(中国)企业控股有限公司(E-House (China) Enterprise Holdings Limited，简称“易居企业控股”，02048.HK，标普：BB- 稳定，联合国际：BB+ 稳定)拟发行在原票据EHOUSE 7 5/8 04/18/22的基础上增发一笔Reg S、(上限)1亿美元票据。

条款如下：

发行人：易居(中国)企业控股有限公司

担保人：若干非中国限制附属公司

原票据：发行规模2亿美元、息票率7.625%、2022年4月18日到期、ISIN: XS2066636429

发行人评级：标普：BB- 稳定，联合国际：BB+ 稳定

预期发行评级：BB-/BB+（标普/联合国际）

债券互换：在交割日立即与原始债券互换

发行规则：Reg S

规模：（上限）1亿美元

初始指导价：7.25%区域

最终指导价：6.98%，加上自2020年4月18日（含）至2020年8月14日（不含）的应计利息

资金用途：一般企业用途及为现有债务进行再融资

交割日：2020年8月14日（T+5）

到期日：2022年4月18日

控制权变更：以101%回售

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人：中银国际(B&D)、花旗集团、克而瑞证券、华盛资本

联席账簿管理人及联席牵头经办人：尚乘集团、中达证券、民银资本、招银国际、海通国际、东方证券（香港）、东吴证券国际、万盛金融控股