希慎兴业(00014.HK)拟增发(上限)2亿美元永续资本证券

久期财经讯，希慎兴业有限公司(Hysan Development Company Limited，简称“希慎兴业”，00014.HK，穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定)拟在原证券HYSAN 4.85 PERP的基础上增发(上限)2亿美元。

条款如下：

发行人：Elect Global Investments Limited

担保人：希慎兴业有限公司

担保人评级：穆迪：A3 稳定，惠誉：A- 稳定

预期发行评级：A3(穆迪)

原证券：HYSAN 4.85 PERP，发行规模3亿美元，息票率4.85%，ISIN：XS2216209333

发行规则：Reg S，新证券发行40天后与原证券进行互换

期限：PNC3

增发规模：(上限)2亿美元

期限：PNC3

初始指导价：价格的100.5% 区域

利息支付：固定利率，没有利率重置或上浮，每半年付息一次，日计数30/360

票息递延：发行人自行决定在累积和复合的基础上选择票息递延;受股息制动(dividend stopper)和3个月“look-back”期的股息推动(distribution pusher)影响。

选择性赎回：可在2023年8月25日或其后的任何工作日按照票面价格(at par)全部非部分赎回

发行人可选择的其他赎回：纳税原因、会计原因、最低未偿金额，可按面值赎回。

资金用途：发行人借出给担保人及其子公司组成的公司集团，用于一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：\瑞穗证券和瑞银集团(B&D)