广州金控发行1.5亿美元高级债券，息票率5.45%

久期财经讯，广州金融控股集团有限公司(Guangzhou Finance Holdings Group Co. Ltd.,简称“广州金控”，中诚信国际：AAA，惠誉：A-，标普：BBB+)发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：广盈投资有限公司(GUANG YING INVESTMENT LIMITED)

担保人：广州金融控股集团有限公司

担保人评级：中诚信国际：AAA，惠誉：A-，标普：BBB+

预期发行评级：A-(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：1.5亿美元

期限：2年期

初始指导价：6.0%区域

最终指导价：5.45%

息票率：5.45%

收益率：5.45%

发行价格：100

交割日：2024年4月24日

到期日：2026年4月24日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于现有离岸债务再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：华泰国际(B&D)、中金公司、国泰君安国际、工银国际、交通银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2800992286