平潭城发集团发行9.26亿人民币高级债券，息票率5.90%

久期财经讯，平潭综合实验区城市发展集团有限公司(Pingtan Comprehensive Pilot Zone City Development Group Co., Ltd，简称“平潭城发集团”，联合国际：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：平潭综合实验区城市发展集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：9.26亿人民币

期限：3年期

初始指导价：6.20%区域

最终指导价：5.90%

息票率：5.90%

收益率：5.90%

发行价格：100

交割日：2024年4月25日

到期日：2027年4月25日

资金用途：项目建设及补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、国泰君安国际、中金公司、中国银行、民银资本、中信证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：信银资本、海通国际、中泰国际、国联证券国际、国金证券(香港)、中信建投国际、众和证券、中信银行国际、山证国际、华福国际、中和金控

结算银行：国泰君安国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000998473