三明城建发展集团拟发行3年期人民币债券，初始指导价5.1%区域

久期财经讯，三明市城市建设发展集团有限公司(Sanming City Construction and Development Group Co., Ltd.，简称“三明城建发展集团”，中诚信亚太：BBBg+)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级债券。(IPG)

条款如下：

发行人：三明市城市建设发展集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+

预期发行评级：BBBg+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.1%区域

交割日：2024年4月26日

资金用途：用于项目建设

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通银行、海通国际、华泰国际(B&D)、信银资本、众和证券、中国银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、中环国际证券、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、国联证券国际、国泰君安国际、国元证券香港、金信期盈证券

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