南宁交投集团拟发行美元高级债券，下周一起召开投资者电话会议

久期财经讯，南宁交通投资集团有限责任公司(Nanning Communications Investment Group Co., Ltd，简称“南宁交投集团”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(MANDATE)

上述债券的预期发行评级为BBB-(惠誉)。

本次发行已委托交银国际担任牵头全球协调人、账簿管理人、经办人和独家可持续结构顾问，交银国际、中国银行、交通银行、北港证券、中银国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、建银国际、中国银河国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银资本、星展银行、广发证券、海通国际、华泰国际、工银国际、南洋商业银行、浦银国际、天风国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于2024年4月22日起于香港特区召开一系列固定收益投资者电话会议。