临沂城投集团发行1亿美元高级债券，息票率6.80%

久期财经讯，临沂城市建设投资集团有限公司(Linyi City Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“临沂城投集团”，惠誉:BBB- 稳定)发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：沂晟国际有限公司(Yi Bright International Limited)

担保人：临沂城市建设投资集团有限公司

担保人评级：惠誉:BBB- 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：1亿美元

期限：2年期

初始指导价：7.20%区域

最终指导价：6.80%

息票率：6.80%

收益率：6.80%

发行价格：100

交割日：2024年4月26日

到期日：2026年4月26日

资金用途：用于项目建设和补充运营资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际(B&D)、中金公司、中信建投国际、国泰君安国际、东方证券香港、信银资本、兴业银行香港分行、民银资本、国联证券国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：广发证券、中泰国际、招商永隆银行、华泰国际、中国银河国际、高廷证券、中信证券、申万宏源香港、众和证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2790851161