中银航空租赁(02588.HK)拟发行长5年期美元债券，初始指导价T+125bps区域

久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A-,惠誉：A-)拟发行144A/Reg S、长5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下：

发行人：BOC Aviation (USA) Corporation

担保人：中银航空租赁有限公司

担保人评级：标普：A-,惠誉：A-

预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的全球中期票据(GMTN)计划

发行规则：144A/Reg S

规模：美元基准规模

期限：长5年期

初始指导价：T+125bps区域

交割日：2024年5月14日

到期日：2030年1月14日

资金用途：用于新的资本支出、一般公司用途和/或现有借款再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人：中银国际、花旗集团、汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券

联合经办人：阿联酋迪拜国民银行