建德国资投控集团发行4000万美元债券，息票率5.50%，南京银行(601009.SH)杭州分行提供SBLC

久期财经讯，建德市国有资产投资控股集团有限公司(Jiande State-owned Assets Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“建德国资投控集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：建投国际(香港)有限公司(Jiantou International (Hong Kong)Co., Limited)

维好协议和流动性支持以及股权购买承诺协议提供人：建德市国有资产投资控股集团有限公司

SBLC提供人：南京银行股份有限公司(Bank Of Nanjing Co.,Ltd.，简称“南京银行”，601009.SH)杭州分行

维好协议和流动性支持以及股权购买承诺协议提供人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：4000万美元

期限：3年期

最终指导价：5.50%

息票率：5.50%

收益率：5.50%

发行价格：100

交割日：2024年5月9日

到期日：2027年5月9日

资金用途：净收益将用于一年内到期的中长期外债再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信建投国际(B&D)、中国银河国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：交银国际、中金公司、中信证券、信银资本、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、东吴证券(香港)、淞港国际证券、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： XS2817964534