中银航空租赁(02588.HK)发行5亿美元高级债券，息票率5.25%，最终认购5.5倍

久期财经讯，中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，简称“中银航空租赁”，02588.HK，标普：A-,惠誉：A-)发行144A/Reg S、长5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：BOC Aviation (USA) Corporation

担保人：中银航空租赁有限公司

担保人评级：标普：A-,惠誉：A-

预期发行评级：A-/A-(标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的全球中期票据(GMTN)计划

发行规则：144A/Reg S

规模：5亿美元

期限：长5年期

初始指导价：T+125bps区域

最终指导价：T+87.5bp

息票率：5.25%

收益率：5.323%

发行价格：99.632

交割日：2024年5月14日

到期日：2030年1月14日

资金用途：用于新的资本支出、一般公司用途和/或现有借款再融资

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人：中银国际、花旗集团、汇丰银行(B&D)、摩根大通、瑞穗证券

联合经办人：阿联酋迪拜国民银行

ISIN：US66980P2D06 | US66980Q2E60

认购情况：

最终认购金额27.5亿美元，来自170个账户。

投资者地域分布：亚洲79.00%，欧洲、中东和非洲地区16.00%，美洲5.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司66.00%，银行25.00%，保险公司/公共部门7.00%，私人银行/企业2.00%