中国银行(03988.HK)澳门分行拟发行3亿欧元高级无抵押绿色债券，息票率0.00%

久期财经讯，中国银行澳门分行(Bank of China Limited, Macau Branch，03988.HK，601988.SH，穆迪: A1 稳定，标普: A 稳定，惠誉: A 稳定)拟发行Reg S、2年期、发行规模3亿欧元、固定利率、高级无抵押绿色债券，初始指导价为MS+65 bps区域，最终指导价MS+50a +/- 5bps，息票率0.00%，收益率0.015%，ISIN:XS2060692873，到期日为2021年10月16日。

该债券属于其400亿美元中期票据计划。预期发行评级为A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)。本次发行募集资金将用于为中国银行《绿色债券管理声明》中规定的符合条件的绿色项目提供融资和/或再融资。

本次发行由中国银行、摩根大通、瑞银(B&D)、法国巴黎银行、东方汇理、三菱银行、交通银行、招银国际以及工银(亚洲)担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解，该欧元债券订单量接近8亿欧元（包括3亿美元JLM Interest）。