工商银行(01398.HK)迪拜分行拟发行3年期和5年期美元债，息票率分别为3mL+66bps和3mL+77bps

久期财经讯，中国工商银行股份有限公司迪拜国际金融中心分行(Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC) Branch，以下简称“工商银行迪拜分行”，01398.HK，601398.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)拟发行Reg S、浮动利率的高级无抵押债券。

本次发行分为两部分，第一部分：3年期，发行规模5亿美元，初始指导价3m$L+95bps区域，最终指导价3m$L+66-68bps区域，息票率3m$L+66bps，到期日为2022年10月17日，ISIN:XS2066372777；

第二部分：5年期，发行规模5亿美元，初始指导价3m$L+105bps区域，最终指导价3m$L+77-79bps区域，息票率3m$L+77bps，ISIN:XS2066376760，到期日为2024年10月17日 。上述两笔债券将于2019年10月17日进行交割，分别于伦敦交易所以及迪拜纳斯达克上市。

本次拟发行债券预期评级为A(标普)，所得资金将用于一般公司用途。

此次发行由农业银行香港分行、东方汇理、Emirates NBD Capital、汇丰银行、工商银行以及渣打银行(B&D)担任联席全球协调人，农业银行香港分行、交通银行、东方汇理、Emirates NBD Capital、阿布扎比第一银行、汇丰银行、工商银行以及渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。