中旅集团拟发行高级无抵押美元票据和永续证券，息票率分别为3.00%和3.35%

久期财经讯，中国旅游集团有限公司(China National Travel Service Group Corp. Ltd.，以下简称“中旅集团”，穆迪：A3 稳定，标普：A- 稳定) 拟发行Reg S、美元基准规模高级无抵押票据以及高级有担保永续证券。本次发行分为两部分，第一部分：高级无抵押票据：固定利率、10年期、发行规模3亿美元，初始指导价T+170bp区域，最终指导价T+135-140 bps区域，息票率3.00%，到期日为2029年10月23日，ISIN：XS2066347076 ;第二部分：高级有担保永续证券：Perp NC3、发行规3亿美元，初始指导价3.70%区域，最终指导价3.35/3.40%，息票率3.35%，ISIN：XS2066347316。上述债券将在10月29日进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由Sunny Express Enterprises Corp.发行，由中旅集团提供担保，预期发行评级为A3(穆迪)。本次募集资金将用于再融资和一般企业用途。

本次发行由中国银行(香港)、汇丰银行(B&D)、星展银行担任联席全球协调人;工银(亚洲)、建银国际、交通银行、国泰君安国际，民银资本担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已于2019年10月14日在香港召开了一系列固定收益投资者会议。

据悉，该债券的订单量超80亿美元，包括12.3亿美元的JLM interest。

中国旅游集团有限公司暨香港中旅(集团)有限公司前身是中国早期爱国银行家陈光甫先生于1928年设立的香港中国旅行社，1954年由中央人民政府华侨事务委员会接管;1985年注册成立香港中旅(集团)有限公司;2005年12月，整合招商局集团属下的“中国招商旅游总公司”后，成立了中国港中旅集团公司并与香港中旅(集团)公司实行“两块牌子、一套班子”领导体制;经国务院批准，2007年6月，“中国中旅集团公司”整体并入中国港中旅集团公司;2016年6月，中国国旅集团整体并入中国港中旅集团公司并正式更名为“中国旅游集团有限公司”。目前，中国旅游集团有限公司是中央直接管理的国有重要骨干企业，也是总部在香港的三家中央企业之一。