嘉城集团发行3亿美元高级无抵押债券，息票率2.600%

久期财经讯，嘉兴市城市投资发展集团有限公司(Jiaxing City Investment and Development Group Co., Ltd.，简称“嘉城集团”，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、美元高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：嘉兴市城市投资发展集团有限公司(Jiaxing City Investment and Development Group Co., Ltd.，简称“嘉城集团”)

发行人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

发行类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

资金用途：为一年内到期的现有离岸债务再融资

期限：3年

初始指导价：3.000%区域

最终指导价：2.600%

息票率：2.600%

收益率：2.600%

发行价格：100

交割日：2020年10月29日(T+4)

到期日：2023年10月29日

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：鸿升证券、中国银行(B&D)、民银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交通银行、光大银行香港分行、招商永隆银行、星展银行、国泰君安国际、工银国际、澳门国际银行、浦银国际

ISIN：XS2242183205