金辉集团拟发行2年期高级无抵押债券，最终指导价12.50%

久期财经讯，金辉集团股份有限公司(Radiance Group Co., Ltd.，简称“金辉集团”，标普：B 正面，惠誉：B 稳定，联合评级：BB- 正面)拟发行Reg S、2年期、以美元计价、固定利率的高级无抵押债券，最终指导价12.50%，将于2019年10月31日（T+5）进行交割，并于新加坡交易所上市。

上述债券发行人为金辉集团全资子公司Radiance Capital Investments Limited，由金辉集团提供无条件、不可撤销担保，预期评级为B-/B/BB-（标普/惠誉/联合评级）。本次发行所得将用于为现有在岸债务再融资。

金辉集团已委托国泰君安国际(B&D)、海通国际、渣打银行、巴克莱担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，农银国际、华泰金融（香港）、民银资本、中金公司、交银国际担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人，于2019年10月22日在香港召开一系列固定收益投资者会议。

据久期财经了解，金辉集团是集房地产开发、物业管理、物业租赁为主营业务的大型房地产开发企业集团，拥有国家一级房地产开发资质，以及国家一级金牌物业资质。1996年发轫于福州，2009年总部迁往北京。该集团业务重点扎根中国长三角、中西部、环渤海、珠三角区域等经济发达与具有高增长潜力的地区。截至目前，集团进驻国内30个城市，开发项目超百个，累计开发规模逾2000万平方米。