中核投资拟发行10亿人民币高级无抵押债券，息票率3.97%

久期财经讯，中国核工业集团有限公司(China National Nuclear Corporation，以下简称“中国核工业集团”)全资子公司中核投资（香港）有限公司(China He Investment (HK) Company Limited，以下简称“中核投资”)拟发行Reg S、3年期、发行规模10亿元人民币、固定利率的高级无抵押债券，息票率3.97%，收益率3.97%，ISIN:HK0000536729，到期日为2022年11月1日，将于2019年11月1日（T+6）进行交割，并于香港交易所上市。

上述债券由中核投资全资子公司CNI Capital Limited发行，由中核投资提供无条件、不可撤销担保，同时由中国核工业集团提供一份维好协议以及股权购买契约和流动性支持承诺。

中核投资已委托中金公司(B&D)、光大银行香港分行以及中国银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，渣打银行、建设银行（亚洲）以及招银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，于2019年10月23日起已在香港召开一系列固定收益投资者会议。

据了解，该票据最终订单量超过20亿人民币（包括7.25亿人民币JLM interest）。投资者类型：资产经理64.00%，银行35.00%，私人银行/其他1.00%。

据久期财经了解，中国核工业集团有限公司是经国务院批准组建、中央直接管理的国有重要骨干企业，由200多家企事业单位和科研院所组成。国家核科技工业的主体，国家核能发展与核电建设的中坚，核技术应用的骨干。

中国核工业集团有限公司主要在核电、核燃料循环、核技术应用、核环保工程等领域从事科研开发、设计、建造和生产经营，以及对外经济合作和进出口业务，是目前国内投运核电和在建核电的主要投资方、核电技术开发主体、最重要的核电设计及工程总承包商、核电运行技术服务商和核电站出口商，是国内核燃料循环专营供应商、核环保工程的专业力量和核技术应用的骨干，是国家核工程建设的龙头企业。