正荣地产(06158.HK)拟发行约2.5亿美元高级票据，初始指导价9.40%区域

久期财经讯，正荣地产集团有限公司(Zhenro Properties Group Limited，06158.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B 正面，惠誉：B+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3.5年、发行规模约2.5亿美元的高级票据，初始指导价9.40%区域，到期日2023年5月6日。该票据将在11月6日(T+5)进行交割，并于香港交易所上市。

该债券由正荣地产直接发行，并由其若干非中国限制子公司提供担保。本次拟发行债券预期评级为B2/B+(穆迪/惠誉)，本次募集资金将用于为该公司对现有债务进行再融资，包括但不限于某些现有票据。

本次发行由德意志银行(B&D)、汇丰银行、法国巴黎银行、建银国际、招银国际、高盛(亚洲)、海通国际、渣打银行和正荣证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

久期财经了解到，正荣地产是一家中国大型综合性房地产开发商，专注于开发住宅物业以及开发、运营和管理商业及综合用途物业，于2018年在香港联交所挂牌上市。2019上半年，该公司新增土储323万平方米，其中87%位于强二线城市，土储达2634万平方米，其中71%位于一、二线城市。