远东宏信(03360.HK)发行5亿美元票据，息票率2.625%

久期财经讯，远东宏信有限公司(Far East Horizon Limited，03360.HK，标普：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期的高级无抵押美元票据。

条款如下：

发行人：远东宏信有限公司

发行人评级：标普：BBB- 稳定

预期发行评级： BBB- (标普)

发行规则：Reg S

发行类型：高级无抵押、固定利率票据，归属于发行人40亿美元中期票据和永续证券计划

发行规模：5亿美元

期限：3年

初始指导价：CT3 + 285 bps区域

最终指导价：CT3 + 240 BPS

息票率：2.625% 

收益率：2.637%

发行价格：99.966

资金用途：运营资金和一般企业用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：法国巴黎银行、国泰君安国际(B&D)、三菱日联金融集团和日兴证券

联席账簿管理人及联席牵头经办人：光大银行香港分行、迪拜国民银行、兴业银行香港分行和东亚银行

交割日：2021年3月3日（T+5）

到期日：2024年3月3日

ISIN：XS2302544353