中铝国际(02068.HK)拟发行(上限)3.5亿美元NC3.5高级永续资本证券，最终指导价5.00%-5.10%区域

久期财经讯，中国铝业国际工程股份有限公司(China Aluminum International Engineering Corporation Limited，简称“中铝国际”，02068.HK，601068.SH，标普：BB+)拟发行Reg S、发行规模(上限)3.5亿美元、NC3.5的高级永续资本证券，初始指导价5.50%区域，最终指导价5.00%-5.10%区域。该证券将在将在香港交易所上市。

上述证券发行人为Chalieco Hong Kong Corporation Limited，由中铝国际提供担保，中国铝业股份有限公司(Aluminum Corporation of China，简称“中国铝业”，惠誉：A-)提供维好协议，预期发行评级BB(标普)。本次募集资金将用于赎回于2016年12月1日发行的3.5亿美元高级有担保永续证券证券，息票率为5.70%。

中铝国际已委托摩根士丹利(B&D)、中银国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，摩根士丹利、中银国际、里昂证券、华侨银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，已在中国香港地区和新加坡召开了一系列固定收益投资者会议。

据悉，拟发行债券订单量超34亿美元(包括6.5亿美元JLM INTEREST)。

据久期财经了解，中铝国际工程股份有限公司是中国铝业集团有限公司的工程技术板块，前身是2003年12月16日在中华人民共和国(中国)注册成立的中铝国际工程有限责任公司，2011年6月30日改制为股份制公司后，于2012年7月6日在香港联交所主板上市，于2018年8月31日在上海证券交易所上市。

截至2018年12月31日，中铝国际资产总额为490.31亿元，净资产131.85亿元;2018年公司新签业务合同485.6亿元，实现营业收入335.72亿元，创造利润6.56亿元。公司累计申请境内专利6,930件，授权境内专利5,116件，累计申请国际专利217件，授权国际专利144件，拥有国家级工法14项。