腾讯控股(00700.HK)发行4笔美元票据，合计41.5亿美元，息票率2.88%、3.68%、3.84%和3.94%

久期财经讯，腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Limited，简称“腾讯控股”，00700.HK，穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定)发行Reg S/144A、以美元计价的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：腾讯控股有限公司

发行人评级：穆迪：A1 稳定，标普：A+ 稳定，惠誉：A+ 稳定

预期发行评级：A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉)

status：高级无抵押票据，固定利率，归属于其全球中期票据计划

发行规则：Reg S/144A

期限：10年期 | 20年期 | 30年期 | 40年期

规模：5亿美元 | 9亿美元 | 17.5亿美元 | 10亿美元

交割日：2021年4月22日

到期日：2031年4月22日 | 2041年4月22日 | 2051年4月22日 | 2061年4月22日

初始指导价：CT10+165bps 区域 | CT20+175bps 区域 | OLB+185bps 区域 | OLB+195bps 区域

最终指导价：CT10+130bps | CT20+150bps | OLB+155-160bps 区域 | OLB+165-170bps 区域

息票率：2.88% | 3.68% | 3.84% | 3.94%

收益率：2.881% | 3.682% | 3.842% | 3.942%

发行价格：99.991 | 99.972 | 99.965 | 99.96

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人：摩根士丹利(30年期/40年期 B&D)、美银证券、高盛(亚洲)(10年期/20年期 B&D)、汇丰银行

联席账簿管理人、联席牵头经办人：中国银行(香港)、交银国际、中金公司、中信里昂、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、工行(亚洲)、摩根大通、瑞穗证券、渣打银行、瑞银集团