仁恒置地发行5亿美元高级绿色票据，息票率5.125%

久期财经讯，仁恒置地集团有限公司(Yanlord Land Group Limited，简称“仁恒置地”，穆迪：Ba2 稳定，标普：BB- 稳定)发行Reg S、5NC3、固定利率的高级美元绿色票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：仁恒地产(香港)有限公司(Yanlord Land (HK) Co., Limited)

母公司担保人：仁恒置地集团有限公司

附属担保人：母公司担保人在中国境外的若干子公司

母公司评级：穆迪：Ba2 稳定，标普：BB- 稳定

预期发行评级：Ba3(穆迪)

担保：所有初始附属担保人的股份质押

发行：固定利率，高级绿色票据

发行规则：Reg S

发行规模：5亿美元

期限：5NC3

初始指导价：5.50%区域

最终指导价：5.125%

息票率：5.125%

收益率：5.125%

发行价格：100

交割日：2021年5月20日(T+6)

到期日：2026年5月20日

可选赎回安排：2024年5月20日按100%+50%息票率赎回;2025年5月20日按100%+25%息票率赎回;2026年2月20日按100%赎回

资金用途：公司现有债务(包括2017年高级票据)再融资，以及其他一般公司用途

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

绿色债券：此类债券是在绿色金融框架下以“绿色债券”的形式发行的。母公司担保人将分配至少相当于本次发行净收益的金额，以全部或部分为《绿色金融框架》中所述的新的和/或现有合格的绿色项目进行融资或再融资

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：星展银行、汇丰银行、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：招商永隆银行、高盛(新加坡)、美银证券、野村证券、瑞银集团

绿色结构顾问：渣打银行