国任保险拟发行5年期高级无抵押美元票据,最终指导价T+260bps
作者:陈岳洋
2021-05-24 18:25
久期财经讯,国任财产保险股份有限公司(Guoren Property and Casualty Insurance Co.,Ltd.,简称“国任保险”,惠誉:A- 稳定,穆迪:Baa1 稳定)拟发行Reg S、固定利率、高级无抵押美元票据。(FPG)
条款如下:
发行人:国任财产保险股份有限公司
发行人评级:惠誉:A- 稳定,穆迪:Baa1 稳定
预期发行评级:BBB+(惠誉)
发行规则:Reg S
status:高级无抵押,固定利率
发行规模:美元基准规模
期限:5年期
初始指导价:T5+300bps区域
最终指导价:T+260bps
资金用途:一般企业用途
控制权变更回售:101%
交割日:2021年6月1日
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法
清算系统:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)、中信建投国际、美银证券、国信证券(香港)、招银国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:渣打银行、工商银行、上银国际、华夏银行香港分行、信银资本和海通国际