农业银行(01288.HK)香港分行发行25亿港元票据，息票率0.5%，总认购超3倍

久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited,简称：“农业银行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1 稳定)香港分行发行Reg S、2年期港元高级无抵押票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押，归属于农业银行150亿美元中期票据计划下

发行规模：25亿港元

期限：2年期

初始指导价：0.80%区域

最终指导价：0.50%

息票率：0.5%

收益率：0.5%

发行价格：100

交割日：2021年6月17日

到期日：2023年6月17日

资金用途：一般企业目的

其他条款：最小面额/增量为100万港元/50万港元;港交所上市;英国法

清算机构：中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、农银国际、中国银行、交通银行、建行(亚洲)、东方汇理、汇丰银行(B&D)、瑞穗证券、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行澳门分行、光大银行香港分行、集友银行、花旗集团、招商永隆银行、星展银行、海通国际、工商银行、浦发银行香港分行

ISIN：HK0000732765

最终认购情况如下：

总认购超75亿港元（包括63亿港元的JBR interest），来自29个账户。

投资者地域分布：亚洲：100.00%

投资者类型：银行：77.00%，央行/公共机构：12.00%，保险公司/基金管理公司：11.00%