国厚资产发行8800万美元高级无抵押债券，息票率8.5%

久期财经讯，国厚资产管理股份有限公司(GoHo Asset Management Company Limited，简称“国厚资产”，穆迪：B1 稳定)发行Reg S、2年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：New Momentum International Limited

担保人：国厚资产管理股份有限公司

担保人评级：穆迪：B1 稳定

预期发行评级：无评级

status：高级无抵押、固定利率债券

发行规则：Reg S

规模：8800万美元

资金用途：用于偿还离岸债务、收购和处置不良资产以及补充营运资本

期限：2年期

初始指导价：8.5%区域

最终指导价：8.5%

息票率：8.5%

收益率：8.5%

发行价格：100

交割日：2021年6月30日(T+4)

到期日：2023年6月30日

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：建银国际(B&D)、农银国际、海通国际和国元融资

ISIN：XS2358337868