杭州上城城建拟发行3年期高级美元债券，最终指导价2.25%

久期财经讯，杭州上城区城市建设综合开发有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited，简称“杭州上城城建”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、规模上限为2亿美元的高级无抵押、固定利率债券。(FPG)

条款如下：

发行人：Zhejiang Baron (BVI) Company Limited

担保人：杭州上城区城市建设综合开发有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

OFFERING：高级无抵押、固定利率债券

期限：3年期

规模：(上限)2亿美元

初始指导价：2.75%区域

最终指导价：2.25%

交割日：2021年8月12日(T+5)

资金用途：为现有债务再融资

控制权变更回售：101%

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人、联席牵头经办人：浦发银行香港分行、民生银行香港分行、工银国际、交银国际和中国银行