太原龙城发展投资集团发行7700万美元债券，息票率2.20%
作者：陈水水
2021-08-10 20:17
久期财经讯，太原市龙城发展投资集团有限公司(Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co., Ltd.，简称“太原龙城发展投资集团”，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、364天期、固定利率的美元高级无抵押债券。（PRICED）
条款如下：
发行人：太原市龙城发展投资集团有限公司
发行人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押
发行规则：Reg S
发行规模：7700万美元
期限：364天
初始指导价：2.75%区域
最终指导价：2.20%
息票率：2.20%
收益率：2.20%
发行价格：100
交割日：2021年8月16日（T+4）
到期日：2022年8月15日
资金用途：一般公司用途
控制权变更回售：101%
其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信里昂(B&D)、中金公司
联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、中信建投国际和国泰君安国际
ISIN：XS2375737736
