长发集团发行2.3亿美元高级无抵押债券，息票率4.3%，总认购超5.8亿美元

久期财经讯，长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“长发集团”，穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率的美元高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Chang Development International Limited

担保人：长春市城市发展投资控股(集团)有限公司

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1/BBB+(穆迪/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：2.3亿美元

期限：3年期

初始指导价：4.6%区域

最终指导价：4.3%

息票率：4.3%

收益率：4.3%

发行价格：100

交割日：2021年9月9日

到期日：2024年9月9日

资金用途：为一年内到期的中长期离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

其他条款：英国法;最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：民银资本、华夏银行香港分行、建银国际、国信证券(香港)、汇丰银行(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中国银行、光银国际、国泰君安国际、瑞穗证券、华泰国际、国元融资、信银资本、东亚银行、盛源证券

ISIN：XS2374510407

认购情况如下：

总认购超5.8亿，来自33个账户。

投资者类型分布：银行/金融机构90.00%，基金管理公司/主权财富基金/私人银行10.00%。