中国恒大(03333.HK)发行两笔合计20亿美元高级票据，息票率分别为11.5%和12.0%，总认购超87亿美元
作者：苏敏纯
2020-01-17 17:28
久期财经讯，中国恒大集团(China Evergrande Group，简称“中国恒大”，03333.HK，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定)发行两笔Reg S、固定利率的高级票据。两笔票据将在1月22日(T+3)进行交割，并于新加坡交易所上市。
详情如下：
第一部分：3年期，发行规模10亿美元，初始指导价12.00%区域，最终指导价11.5%，息票率11.5%，收益率11.5%，ISIN: XS2106834299;最终认购订单量超过50亿美元(包括8.9亿美元JLM interests)，来自137个账户。投资者地域分布如下：亚洲82.00%，欧洲/美国离岸18.00%;投资者类型分布如下：资产经理/基金经理63.00%，银行27.00%，私人银行10.00%。
第二部分：4NC2，发行规模10亿美元，初始指导价12.50%区域，最终指导价12.0%，息票率12.0%，收益率12.0%，ISIN: XS2106834372;最终认购订单量超过37亿美元(包括3.4亿美元JLM interests)，来自132个账户。投资者地域分布如下：亚洲78.00%，欧洲/美国离岸22.00%;投资者类型分布如下：资产经理/基金经理59.00%，银行36.00%，私人银行5.00%。
上述票据由中国恒大直接发行，其在中国境外的若干受限制的子公司作为附属担保人，所有附属担保人提供股份质押，预期发行评级B2/B(穆迪/标普)。本次募集资金将主要用于对若干现有债务进行再融资，包括2020年票据，以及一般公司用途。
本次发行由瑞士信贷(B&D)、美银证券、法国巴黎银行、建银国际、光银国际、中信银行国际、天风国际以及瑞银集团担任联席账簿管理人以及联席牵头经办人。
