中渝置地(01224.HK)发行3亿美元高级无抵押票据，息票率5.2%

久期财经讯，中渝置地控股有限公司(C C Land Holdings Limited，简称：“中渝置地”，01224.HK)发行Reg S、4NC2、固定利率的美元高级无抵押票据。(PRICED)

条款如下：

发行人：Perfect Point Ventures Limited

担保人：中渝置地控股有限公司

担保人评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押票据

发行规模：3亿美元

期限：4NC2

初始指导价：5.50%区域

最终指导价：5.2%

息票率：5.2%

收益率：5.2%

发行价格：100

交割日：2021年9月20日(T+4)

到期日：2025年9月20日

赎回选择：2023年9月20日按102%赎回;2024年9月20日按101%赎回

控制权变更回售：101%

资金用途：扣除承销佣金和费用后的收益将用于现有债务再融资，剩余收益将由发行人借给担保人和/或其子公司、关联公司和合资企业(统称为“集团”)，将用于本集团的一般营运资金

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法;港交所上市

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、瑞银集团、海通国际、瑞士信贷

联席账簿管理人和联席牵头经办人：东亚银行、中信银行国际

ISIN：XS2380365424