祥生地产发行1.5亿美元高级无抵押票据，息票率12.5%

久期财经讯，祥生地产集团有限公司(Shinsun Real Estate Group Co., Ltd.，简称“祥生地产”)拟发行Reg S、固定利率、2年期、规模1.5亿美元的高级无抵押美元票据，最终指导价12.5%，息票率12.5%，到期日为2022年1月23日，ISIN:XS2069303811。该票据将于1月23日(T+3)进行交割，并于开曼群岛证券交易所上市。

上述票据将由祥生地产子公司祥生控股有限公司(Xiang Sheng Holding Limited，简称“祥生控股”)发行，祥生地产提供担保，陈国祥提供个人担保。拟发行所募集资金将用于国内项目。

此次发行由民银资本、农银国际(Settlement Agent)、建银国际、招银国际、兴证国际、中达证券以及国泰君安国际担任代理人(Placing Agents)。

久期财经了解到，祥生地产于上世纪80年代初创立于浙江诸暨，为一家集地产开发、小镇开发、建筑安装、物业服务、酒店旅游、商业运营等事业板块于一体的产业集团。截至目前，业务遍及上海、浙江、江苏、安徽等省市。

祥生地产具备一级开发资质，在开发项目超百个，规划总建筑面积超2000万平方米，目前已在全国16个城市布局多个小镇。祥生建设在建面积逾1600万平方米，全年总造价260亿元，建安产值达100亿元。祥生物业具备物业管理一级资质，服务面积逾2500万平米。