恒大地产拟发行2.75年期和3.75NC1.75高级美元票据，初始价分别为11.50%和12.50%区域

久期财经讯，恒大地产集团有限公司(Hengda Real Estate Group Co. Ltd.，简称“恒大地产”，穆迪：B1 稳定，标普：B+ 稳定，惠誉：B+ 稳定)拟发行两笔Reg S、固定利率、美元基准规模的高级票据。两笔票据将在1月24日(T+3)进行交割，并于新加坡交易所上市。

详情如下：

第一部分：2.75年期，初始指导价11.50%区域。

第二部分：3.75NC1.75，初始指导价12.50%区域。

上述票据由Scenery Journey Limited发行，由天基控股有限公司(Tianji Holding Limited，简称“天基控股”)提供母公司担保，天基控股在中国境外的若干受限制的子公司提供附属担保，由恒大地产提供维好协议以及股权购买协议，预期发行评级B2/B(穆迪/标普)。本次募集资金将主要用于对若干现有债务进行再融资，以及一般公司用途。

本次发行由瑞士信贷(B&D)、美银证券以及瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人。