甘肃电投集团拟发行3年期高级无抵押美元债，最终指导价3.70%

久期财经讯，甘肃省电力投资集团有限责任公司(GANSU PROVINCE ELECTRIC POWER INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“甘肃电投集团”，穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、高级无抵押、固定利率美元债券。(FPG)

条款如下：

发行人：甘肃省电力投资集团有限责任公司

发行人评级：穆迪：Baa3 稳定，惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB-(穆迪/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：4.1%区域

最终指导价：3.70%

交割日：2021年9月29日(T+3)

资金用途：发行债券的净收益将用于为若干在岸债务进行再融资、营运资本和其他一般公司用途

控制权变更回售：101%

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行(B&D)、中信里昂和建银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、中国平安证券(香港)、浙商银行香港分行、光银国际、民银资本、华夏银行香港分行、农银国际