成都羊安新城开发建设发行3500万美元高级无抵押增信债券,息票率1.9%,工商银行(01398.HK)四川分行提供SBLC
作者:陈岳洋
2021-09-29 15:19
久期财经讯,成都市羊安新城开发建设有限公司(CHENGDU YANG AN NEW TOWN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CO., LTD.,简称“成都羊安新城开发建设”)发行Reg S、3年期、高级无抵押增信债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:成都市羊安新城开发建设有限公司
备用信用证提供人:中国工商银行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited,简称“工商银行”,01398.HK,601398.SH)四川分行
预期发行评级:A+(鹏元国际)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规模:3500万美元
期限:3年期
最终指导价:1.9%
息票率:1.9%
收益率:1.9%
发行价格:100
交割日:2021年10月15日(T+9)
到期日:2024年10月15日
资金用途:补充运营资本
控制权变更回售:100%
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中达证券(B&D)、东吴证券香港、工银国际、工银亚洲
联席账簿管理人和联席牵头经办人:浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、农银国际、海富证券、兴证国际、宝泰证券香港
ISIN:XS2393199125