广东省深圳市人民政府发行3笔人民币高级无抵押债券，息票率为2.6%、2.7%和2.9%

久期财经讯，中华人民共和国广东省深圳市人民政府发行3笔Reg S、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：中华人民共和国广东省深圳市人民政府

类型：高级无抵押

发行规则：Reg S

发行规模：11亿元人民币 | 15亿元人民币 | 24亿元人民币

发行期限：2年期 | 3年期 | 5年期

初始指导价：2.95%区域 | 3.0%区域 | 3.2%区域

最终指导价：2.6% | 2.7% | 2.9%

息票率：2.6% | 2.7% | 2.9%

收益率：2.6% | 2.7% | 2.9%

发行价格：100 | 100 | 100

到期日：2023年10月19日 | 2024年10月19日 | 2026年10月19日

交割日：2021年10月19日（T+5）

其他条款：最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;香港特区法;港交所上市

清算机构：中央结算系统CMU，连通欧清及明讯

资金用途：1. 发行人拟将发行2年期债券所得款项净额用作一般政府用途;2. 发行人拟将发行3年期债券的所得款项净额根据绿色金融框架用于清洁交通项目;3. 发行人拟将发行5年期债券的所得款项净额根据绿色金融框架用于水治理项目和海绵城市相关项目

联席主承销商和联席账簿管理人：中国银行、渣打银行、中金公司、中信里昂、交通银行、建设银行(亚洲)、招商证券(香港)、民生银行香港分行、平证证券(香港)、花旗集团、招银国际、东方汇理、国信证券(香港)、工商银行(亚洲)、摩根大通和瑞穗证券

独家绿色结构顾问：中国银行

ISIN： HK0000778461 | HK0000778479 | HK0000778487