京投公司拟发行3年期高级无抵押美元票据,初始指导价T3+115bps区域
作者:陈岳洋
2021-10-12 09:25
久期财经讯,北京市基础设施投资有限公司(Beijing Infrastructure Investment Co.,Ltd.,简称“京投公司",穆迪:A1
稳定,标普:A+ 稳定,惠誉:A+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的固定利率、高级无抵押票据。(IPG)
条款如下:
发行人: Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.
担保人:北京市基础设施投资有限公司
担保人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定,惠誉:A+ 稳定
预期发行评级:A+/A+(标普/惠誉)
发行规则:Reg S
类型:在中期票据计划之下、固定利率、高级无抵押票据
规模:美元基准规模
期限:3年期
交割日: 2021年10月20日
初始指导价:T3+115bps区域
资金用途:为现有债务再融资
其他条款:港交所、澳门交易所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、中信里昂、海通国际、渣打银行(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人:建银国际、光大银行香港分行、招商永隆、德意志银行、汇丰银行、工银亚洲、丝路国际