当代置业(01107.HK)拟发行2年期高级美元票据，初始价13.5%区域

久期财经讯，当代置业(中国)有限公司(Modern Land (China) Co., Limited，简称“当代置业”，01107.HK，穆迪：B2 稳定，惠誉：B 稳定)拟发行Reg S、固定利率、2年期、美元基准规模的高级票据，初始指导价13.50%区域。该票据将于2月26日(T+5)交割，并于新加坡交易所上市。

该票据由当代置业直接发行，其在中国境外的若干限制性子公司提供附属担保以及股份质押，预期发行评级B3/B(穆迪/惠誉)。本次募集资金将主要用于某些现有债务再融资，包括与同步收购要约相关的任何支付。该票据是在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行。

此次发行由瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、汇丰银行(独家绿色结构顾问)、摩根史丹利(B&D)、交银国际、中投证券、香江金融和海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人。