农业银行(01288.HK)纽约分行拟发行两笔美元高级无抵押票据，初始价T+70bps和T+85bps区域

久期财经讯，中国农业银行股份有限公司(Agricultural Bank of China Limited，简称“农业银行”，01288.HK，601288.SH，穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)纽约分行拟发行两笔Reg S、以美元计价、高级无抵押票据。(IPG)

条款如下：

发行人：中国农业银行股份有限公司纽约分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A 稳定，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1 (穆迪)

发行规则：Reg S

期限：3年期 | 5年期

发行类型：固定利率高级无抵押票据 | 固定利率高级无抵押票据绿色票据(均归属于中国农业银行股份有限公司150亿美元中期票据计划)

发行规模：美元基准规模

初始指导价：T+70bps区域 | T+85bps区域

资金用途：一般企业用途 | 为发行人绿色融资框架中定义的合格绿色项目融资和/或再融资

认证：由标普发布的关于绿色融资框架的第二方意见

其他条款：香港交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

交割日：2022年1月18日

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行香港分行、美银证券、花旗集团(B&D)、东方汇理、瑞穗证券、渣打银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、中银香港、交通银行、建银欧洲、光大银行香港分行、中金公司、集友银行、招商永隆、星展银行、海通国际、汇丰银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

联席绿色框架顾问：美银证券、东方汇理