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成都经开国投拟对CDECST 5.3 12/07/24进行增发,最终价5.4%

作者:林妍 2022-01-14 17:58

久期财经讯,成都经开国投集团有限公司(Chengdu Jingkai Guotou Investment Group Co., Ltd.,简称“成都经开国投”)拟在CDECST 5.3 12/07/24的基础上进行增发。(FPG)

条款如下:

发行人:成都经开国投集团有限公司

发行人评级:穆迪:Ba2 稳定

预期发行评级:Ba2(穆迪)

原票据:CDECST 5.3 12/07/24,发行规模3亿美元、息票率5.3%,到期日2024年12月7日,ISIN:XS2406896428

增发规模:美元基准规模

初始指导价:5.8%区域

最终指导价:5.4%,加上自 2021 年 12 月 7 日(包含)起至 2022 年 1 月 20 日(不包含)的应计利息

资金用途:为发行人一年内到期的中长期离岸债务本金再融资

控制权变更回售:101%

交割日:2022年1月20日(T+3)

其他条款:最小面值/增量为20万元美元/1000美元

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:海通国际(B&D)、海通银行、上银国际、光银国际和民银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人:中信银行国际、安信国际、国元融资和东吴证券(香港)

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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