成都经开国投拟对CDECST 5.3 12/07/24进行增发，最终指导价5.4%

久期财经讯，成都经开国投集团有限公司(Chengdu Jingkai Guotou Investment Group Co., Ltd.，简称“成都经开国投”)拟在CDECST 5.3 12/07/24的基础上进行增发。(FPG)

条款如下：

发行人：成都经开国投集团有限公司

发行人评级：穆迪：Ba2 稳定

预期发行评级：Ba2(穆迪)

原票据：CDECST 5.3 12/07/24，发行规模3亿美元、息票率5.3%，到期日2024年12月7日，ISIN：XS2406896428

增发规模：美元基准规模

初始指导价：5.8%区域

最终指导价：5.4%，加上自 2021 年 12 月 7 日（包含）起至 2022 年 1 月 20 日（不包含）的应计利息

资金用途：为发行人一年内到期的中长期离岸债务本金再融资

控制权变更回售：101%

交割日：2022年1月20日(T+3)

其他条款：最小面值/增量为20万元美元/1000美元

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：海通国际（B&D）、海通银行、上银国际、光银国际和民银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、安信国际、国元融资和东吴证券(香港)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行