湖州城市集团拟发行3年期高级无抵押美元债券, 最终指导价2.85%
作者:林妍
2022-01-18 17:03
久期财经讯,湖州市城市投资发展集团有限公司(Huzhou City Investment Development Group Co., Ltd.,简称:“湖州城市集团”,穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押美元债券。(FPG)
条款如下:
发行人:湖州市城市投资发展集团有限公司
发行人评级:穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
期限:3年期
规模:美元基准规模
初始指导价:3.30%区域
最终指导价:2.85%
交割日:2022年1月25日(T+5)
资金用途:债券发行的净收益将用于补充营运资本和一般公司用途
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;港交所上市;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、建银国际、中金公司(B&D)、兴业银行香港分行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:光大银行香港分行、中信里昂、信银资本、海通国际、东方证券(香港)、渣打银行