绿城中国(03900.HK)发行4亿美元绿色债券，息票率2.30%，浙商银行(02016.HK)杭州分行提供SBLC

久期财经讯，绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Limited，简称“绿城中国”，03900.HK)发行Reg S、3 年期、以美元计价的绿色增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：绿城中国控股有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：浙商银行股份有限公司(China Zheshang Bank Co., Ltd.，简称“浙商银行”，02016.HK，601916.SH)杭州分行

SBLC提供人评级：穆迪：Baa3 稳定，标普：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(标普)

发行类型：固定利率、美元增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：4亿美元

发行期限：3年期

初始指导价：2.40%区域

息票率：2.30%

收益率：2.30%

发行价格：100

起息日：2022年1月27日

到期日：2025年1月27日

资金用途：根据发行人的绿色金融框架，为现有债务再融资

绿色债券：票据在发行人的绿色金融框架下作为“绿色债券”发行

控制权变更：以100%回售

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办：瑞士信贷(B&D)、浙商银行香港分行、汇丰银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴业银行香港分行、国泰君安国际、建行(亚洲)、浦发银行香港分行、民生银行香港分行、中金公司

绿色结构银行：瑞士信贷、汇丰银行

评级顾问：浙商银行香港分行

第二方意见提供人：Vigeo Eiris

ISIN：XS2434935875