申万宏源香港(00218.HK)发行2亿美元高级无抵押债券，息票率1.5%

久期财经讯，申万宏源(香港)有限公司(Shenwan Hongyuan (H.K.) Limited，简称：“申万宏源香港”，00218.HK，标普：BBB 稳定)发行Reg S、364天期、固定利率的高级无抵押美元债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：申万宏源(香港)有限公司

发行人评级：标普：BBB 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

规模：2亿美元

期限：364天期

初始指导价：1.9%区域

最终指导价：1.5%

息票率：1.5%

收益率：1.5%

发行价格：100

交割日：2022年1月27日(T+5)

到期日：2023年1月26日

资金用途：为一般公司用途

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;英国法;最小面额/增量为20万美元/1000美元

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港(B&D)、建设银行亚洲、招商永隆银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：建银国际、光银国际、中州国际、银河国际证券(香港)、兴证国际、中金公司、招商证券(香港)、招银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2433118614