湖州南浔旅投发行4800万美元高级无抵押债券，息票率2.15%，南京银行(601009.SH)杭州分行提供SBLC

久期财经讯，湖州南浔旅游投资发展集团有限公司（HUZHOU NANXUN TOURISM INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“湖州南浔旅投”）发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：湖州南浔旅游投资发展集团有限公司

备用信用证(SBLC)提供人：南京银行股份有限公司(Bank of Nanjing Co.,Ltd.，简称“南京银行”，601009.SH)杭州分行

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押、增信债券

发行规模：4800万美元

期限：3年期

初始指导价：2.25%区域

息票率：2.15%

收益率：2.15%

发行价格：100

交割日：2022年1月25日(T+3)

到期日：2025年1月25日

资金用途：为项目建设融资和补充运营资本

控制权变更回售：100%

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中达证券(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、中信里昂、兴证国际、淞港国际证券、信银资本、中信建投国际、国元融资、民银资本

ISIN：XS2429272490