淮安交控对HACOMM 5.5 07/15/25增发6200万美元，收益率5.9%

久期财经讯，淮安市交通控股集团有限公司(Huai'an Traffic Holding Group Co., Ltd.，简称：“淮安交控”，联合国际：BBB 稳定，中诚信亚太：BBBg 稳定)对HACOMM 5.5 07/15/25进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：淮安市交通控股集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB 稳定，中诚信亚太：BBBg 稳定

预期发行评级：BBB/BBBg(联合国际/中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

现有债券：HACOMM 5.5 07/15/25，发行规模2.38亿美元，息票率5.50%，于2025年7月15日到期(ISIN：XS2477088988)

增发规模：6200万美元

初始指导价：6.1%区域

最终指导价：5.9%

收益率：5.9%

增发价格：98.9392

交割日：2022年8月18日

到期日：2025年7月15日

互换：在满足有关债券的登记条件(如条款和条件中定义)后的10个工作日内与现有票据进行互换

资金用途：为部分现有的离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、兴证国际、华泰国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银河国际、浙商银行香港分行、民银资本、海通银行、申万宏源(香港)

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2511202009