天津临港投资控股发行4100万美元高级债券,息票率5.5%,渤海银行(09668.HK)天津滨海新区分行提供SBLC
作者:戴瑞颖
2022-08-17 11:08
久期财经讯,天津临港投资控股有限公司(Tianjin Lingang Investment Holding Co Ltd,简称“天津临港投资控股”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:天津临港投资控股有限公司
SBLC提供人:渤海银行股份有限公司(China Bohai Bank Co., Ltd.,简称“渤海银行”,09668.HK)天津滨海新区分行
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:4100万美元
期限:3年期
最终指导价:5.50%
息票率:5.5%
收益率:5.5%
发行价格:100
交割日:2022年8月19日
到期日:2025年8月19日
控制权变更:100%
资金用途:对该集团现有的于2022年8月到期的中长期离岸债券进行再融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中达证券(B&D)、丝路国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人:浙商银行香港分行、信银资本、淞港国际证券
ISIN:XS2509141052